Când m-am trezit dimineața, câinele meu se transformase într-un înger. Un bărbat singur de vârstă mijlocie și câinele său iubit (Moe) încep o viață luxoasă, plină de sex. De fiecare dată când este învățată comportamentul sexual și plăcerea, zâmbetul inocent ca de cățeluș al lui Moe se transformă treptat într-o expresie extatică... Nu există linii umane. Angel Moe reproduce cu fidelitate comportamentul și strigătele cățeilor, creând S1 cu o viziune unică asupra lumii.